[Le Roi de Bulgarie Boris III et la reine à Sofia].

Une délégation de paysans acclame le couple royal lors d'un défilé devant un palais de Sofia. Le Roi et la reine les saluent du balcon.

[Hitler reçoit Boris III de Bulgarie au "Nid d'Aigle" à Berchtesgaden].

Le roi arrive dans un véhicule allemand, il salue de nombreux officiers allemands avant de rencontrer Hitler. Tous deux pénètrent dans le bâtiment principal du chalet de Bavière.

[Un défilé du Parti Populaire Français (PPF) dans les rues de Paris].

Les portes-drapeaux du P.P.F passent devant Jacques Doriot, debout dans un cabriolet aux pieds des Champs-Elysées. Doriot salue ses hommes.
Le défilé se termine dans le vélodrôme d'Hiver où de nombreux français assistent à un discours de Doriot. Au premier rang, des blessés français sous l'uniforme allemand de la Légion des volontaires français (LVF) écoutent attentivement son discours. Doriot parle du devoir de chaque français aimant son pays et ses traditions. Chaque citoyen doit prendre position pour l'Europe.
A l'issue du discours, Doriot salue les drapeaux français et celui du P.P.F.

[Dans un ville espagnole, des jeunes filles passent l'été dans un camp de jeunes phalangistes].

Dans un camp, des jeunes femmes pratiquent le volley-ball, travaillent et se divertissent dans "la joie". Sur la place du rapport, elles saluent le drapeau espagnol et le drapeau des jeunesses phalangistes dont les symboles sont le joug et les flêches. Elles déjeunent dans une grande salle, étudient en plein-air et jouent avec un chaton.

[En Finlande, des jeunes femmes participent aux récoltes].

Des jeunes filles de la jeunesse rurale finlandaise aident les paysans locaux à récolter les gerbes de blé. Un paysan aiguise sa faux, d'autres fauchent les blés. Quelques machines les assistent. Des femmes entassent les blés sur une meule. Il fait chaud et les jeunes femmes travaillent en tenue de sport.
Elles prennent une pause, boivent et mangent.

[Le maréchal Ion Antonescu inaugure une piscine pour les blessés d'un hôpital roumain].

A Bucarest, le maréchal Antonescu arrive en compagnie de son aide de camp devant l'hôpital. Il est accueilli par des officiers de la Luftwaffe. Antonescu est l'invité d'honneur, il prend place à une table pour un déjeuner.
Une compétition est organisée : des hommes plongent dans la piscine, puis ce sont les infirmières qui y participent, sous les yeux des patients, aux balcons de l'hôpital.

[A Berlin au stade Olympique, un match de football oppose l'équipe de Schalke au Erta bsc].

Sous les yeux de nombreux spectateurs, deux équipes s'affrontent. Attaques et contre-attaques se succèdent. Un tir passe à côté du but de l'équipe de Erta, le public siffle l'attaquant qui a manqué son tir. Erta attaque à son tour, la tension se lit sur les visages des spectateurs. Herta parvient, grâce à de nombreuses passes, au but adverse mais le tir n'est pas bien armé et le gardien stoppe la balle facilement.
La partie se termine sur le score de 3 à 1 pour Schalke, le public envahit le terrain.

[En Russie, un haras prépare des chevaux pour le front].

Des cavaliers allemands dressent des chevaux avec quelques difficultés. Ils apprennent aux chevaux à supporter la selle et les rènes.
Identique au AA 36 1/2.
film N/Bdébut image à 00.03.00.08image fin à 00.11.03.11décalage piste son de 6 db