A 800 kilomètres au nord de N'Djamena, dans la ville d'Abéché, un orphelinat, fondé en 1967 par un couple de pasteurs protestants, recueille les enfants dont la mère est décédée en couches, pour les élever jusqu'à trois ans, âge auquel ils sont rendus au père. Pour améliorer le quotidien des 70 orphelins, un avion de transport Transall fait une liaison hebdomadaire avec, à son bord, 4 tonnes de vivres.
cinq femmes gèrent l'établissement, dont Grace, une Australienne présente depuis 1967, et Céline, jeune infirmière française de 22 ans. La vie de l'orphelinat est rythmée par les soins et les repas (300 par jour), des jeux des enfants et, parfois, de la mort de l'un d'eux.