Entre 1940 et 1944, partirent pour l'Allemagne 1 950 000 de Français, prisonniers, volontaires et travailleurs de la Relève, recrues du STO (Service du travail obligatoire) et déportés. Tous ces départs sont évoqués dans le contexte historique, vu sous l'angle gaulliste, de la politique de collaboration et de la Résistance intérieure.

Evénements évoqués : invasion allemande de juin 1940 (défilé des troupes allemandes devant le général von Briesen avenue Foch à Paris) ; armistice de juin 1940 à Rethondes ; régime de Vichy ; entrevue de Montoire le 22 octobre 1940 ; discours de Doriot ; le bombardement de Londres ; Paris sous l'occupation allemande en 1941 (les habitants dans les rues, gare, le centre Deutsh Schule, kiosques à journaux, cinéma, maison du prisonnier) ; la Résistance (presse clandestine, renseignement, parachutage, sabotage) ; invasion de l'Union soviétique par l'armée allemande ; la LVF (Légion de volontaires français) (discours d'Eugène Deloncle, fondateur du mouvement La Cagoule, TC 00:15:25 à 00:15:46) ; l'ordre moral ; la politique antisémite : exposition "Le Juif et la France", une cabine téléphonique interdite aux Juifs, couture d'une étoile jaune sur un habit (TCI 00:20:30:00 à 00:20:48:00) ; la Relève instaurée par Pierre Laval ; les chantiers de jeunesse ; la chasse aux réfractaires (faux papiers TC 00 :29 :54 à 00 :30 :10, maquis) avec la mise en place des groupes mobiles de réserve (GMR) ; le SOL (Service d'ordre légionnaire) de Joseph Darnand (discours TC 00 :34 :22 à 00 :34 :48) ; la Milice ; discours de Philippe Henriot (suivi de deux plans brefs de ses obsèques) ; les camps de déportation (deux plans d'un wagon de déportés qui traverse l'écran, avec deux gardes au premier plan) ; le débarquement du 6 juin 1944 ; la libération de Paris.

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