Après son travail au Moyen-Orient auprès de la mission franco-britannique au Hedjaz, Paul Castelnau s'apprête à rentrer en France.
Le reportage offre un derniers aperçu des sites archéologiques égyptiens et de la légion d'Orient à Chypre. Puis c'est le voyage du retour en Méditerranée à bord de l'"André Lebon".

1-Chypre :
Photographie de groupe d'officiers de la légion d'Orient, sans doute à Nouarga, PC de l'état-major ;
Nicosie : une place ;
Kyrenia : le bord de mer.

2-Egypte :
Les sites archéologiques dans la région de Louksor, Karnak, Assouan (ville et cimetière arabe), l'île de Philae ; une maison nubienne ;
Le Nil au niveau de la 1re cataracte, en amont du barrage d'Assouan ; la crue du Nil près de Louksor ;

3-Méditerranée :
Le reporter se trouve à bord de l'"André Lebon", paquebot des Messageries Maritimes réquisitionné pour le transport de troupes annamites en direction de la France.
"L'André Lebon" croise un convoi de cargos camouflés.

Note : voir film 14.18 B 208.